やよいオンラインの家事按分を直す｜「決」取引と完了手順の対応票

家事按分の割合を決める根拠は、仕事と生活に分ける考え方を扱います。この記事は根拠が変わった後にやよいの青色申告オンライン内で生成された取引まで変更が反映されたかを確認する作業に絞ります。デスクトップ版の弥生会計やfreee会計の手順と混ぜず、税務上の割合もここでは決めません。

割合の根拠とオンラインの更新作業を分ける

対象年度と元の請求・支払資料をE01、変更前後の事業割合と使用場所・時間等の根拠をR01・R02として先に確認します。R02の資料がない段階では「根拠未取得」と書き、推定値や一律の割合を入れません。登録済みの原支出と家事按分で生成された取引を別欄にして、同じ支出を二度入力しないようにします。

弥生の公式ヘルプは、青色申告決算書の作成画面「3.家事按分」で、生活費に相当する金額を差し引くための事業割合を科目ごとに入力すると説明します[C98-Y1]。この画面の入力を確認することと、生成済み取引の更新を確認することは別の作業です。

Step2の入力だけで取引更新済みとしない

弥生によると、登録元が「決」の取引は確定申告の手順で自動作成され、［かんたん取引入力］では直接修正・削除できません。家事按分金額を訂正する例では、［Step2 青色申告決算書/収支内訳書の作成］の「3.経費の家事按分」で正しい割合を入力します[C98-Y2]。入力した画面と対象科目、対象年度をS01に記録します。入力だけで止まった場合、次のF01は「完了待ち」、D01は「更新未確認」のままにします。

「8.完了」後に登録元「決」の取引を照合する

同じ公式案内は、「3.経費の家事按分」の割合を直した後に「8.完了」まで進むと、正しい事業割合で計算された家事按分の取引が既存の取引へ上書きされる形で自動作成されると説明します[C98-Y2]。「8.完了」まで進んだ状態をF01に、登録元「決」の取引の変更前後をD01に分けて残します。操作をしただけで本人のデータの上書き結果を確認済みとは書かず、対象年度・科目・表示内容を実際の画面で照合します。

生成取引を［かんたん取引入力］で無理に直したり、同じ金額の手入力を追加したりする前に、E01の原支出、R02の根拠、S01・F01の進行状態、D01の表示を揃えます。決算書に表示された版はP01として別に確認します。D01とP01が一致しているか未確認なら、その状態を残して弥生のサポートへ問い合わせます。

架空E01の版対応票で止まった場所を示す

次はすべて説明用の架空例です。架空のWeb制作者B01が自宅の通信費E01の利用記録を見直し、以前の割合R01とは異なる根拠R02を得たとします。R02の数値は示しません。本人の通信費、家事按分割合、やよいの操作履歴や税額を表しません。

この例ではS01の入力後で止まり、F01は完了待ちです。後で「8.完了」まで進んだら、D01の更新後表示とP01の決算書を実際の対象年・科目で照合します。根拠が足りなければR02を先に確認し、E01の原支出や生成取引を推測で増やしません。

提出済み申告と税務上の割合を別に確認する

弥生の「既存取引への上書き」は、やよいの青色申告オンライン内の生成取引についての説明です[C98-Y2]。すでに提出した申告書や納付額まで自動で訂正されるとは扱いません。対象年度、提出・受付状態、変更前後の資料を別に確認し、提出後の対応が必要か不明なら申告状態と発見資料の相談票で整理し、税務署または税理士に本人資料を示してください。

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